WRISE 昇世集团 × 西南财经大学信托与理财研究所 × 普益标准
《2026中国家族办公室发展白皮书》专访特辑
专访大中华区主席兼常务合伙人刘桂珍 (Cathy Lau) 与销售总监钟绮雯 (Saffi Chung)——探讨超高净值家族跨世代传承布局、独立外部资产管理人 (EAM) 核心价值,以及“全天候”风控与 AI 应用的前沿实践。
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专访大中华区主席兼常务合伙人刘桂珍 (Cathy Lau) 与销售总监钟绮雯 (Saffi Chung)——探讨超高净值家族跨世代传承布局、独立外部资产管理人 (EAM) 核心价值,以及“全天候”风控与 AI 应用的前沿实践。
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俊贤资产管理参与阿布扎比 Global Convergence Week,投资主管颜伟恒就香港家族办公室走向国际及跨境资产配置发表主题演讲。
2025年11月17日至20日,由全球企业社会责任基金会 (Global CSR Foundation) 主办的“全球汇聚周”(Global Convergence Week) 于阿布扎比地标酋长皇宫隆重举行。俊贤资产管理有限公司获邀出席这项国际盛事,并作为香港家族办公室代表,在“全球家族办公室投资论坛”上发表演讲,与来自中东、亚洲、欧洲及美洲的全球家族办公室领袖、超高净值投资者及思想领袖,共同探讨家族财富管理的未来。
“真正的全球领导力源于责任与远见。家族资本不应只追求增长,更重要的是推动世界向更好的方向发展。”—— Jing Zhao Cesarone,全球企业社会责任基金会首席执行官兼全球汇聚周主席
为期四天的全球汇聚周以“创新、文化外交与共同繁荣”为主题,汇聚商业、文化及科技界的全球领袖,旨在促进跨界别、跨地域的协作进步。其中,11月17日至18日举行的“全球家族办公室投资论坛暨项目路演日”以“传承、创新、影响力:塑造全球家族财富的未来”为主题,聚焦私募市场与直接投资策略、影响力投资与 ESG、家族治理与新生代领导力,以及科技创新与数字化转型等关键领域。
俊贤资产管理出席由全球企业社会责任基金会主办的阿布扎比全球汇聚周(2025年11月17日至20日)。
作为获邀的香港家族办公室代表,俊贤资产管理有限公司投资主管颜伟恒发表题为“全球金融演变如何为家族办公室带来新机遇”的主题演讲。他从多个维度阐述全球金融格局变化对家族财富管理的深远影响,以及亚洲——尤其是香港作为国际金融中心——在把握全球机遇与财富传承方面的独特优势。演讲引起与会者强烈共鸣,多位国际家族办公室负责人于论坛后表达深入合作的意向。
俊贤资产管理有限公司成立于2018年,总部设于香港,先后在新加坡及迪拜设立分支机构,致力为高净值客户提供量身定制的财富管理服务。公司获香港证券及期货事务监察委员会发牌(中央编号 BMR849),可进行证券交易(第1类受规管活动)、就证券提供意见(第4类受规管活动)及提供资产管理(第9类受规管活动)。
俊贤资产管理有限公司凭借专业能力与创新服务模式广受认可。2024年,公司荣获香港商报“最佳外部资产管理”、Financial Services Review“亚太区最佳金融资产管理服务供应商”及 Business Innovator“年度最佳 EAM”等殊荣;更连续五年(2020至2024年)获新加坡银行评为“最佳 FIM/IAM 合作伙伴”,足证业界与客户对公司的深厚信任。
全球汇聚周期间与主办方及国际伙伴交流。
作为 Elite EAM 联盟成员,俊贤资产管理有限公司已融入由香港家族办公室协会 (FOAHK) 创立、北亚地区领先的外部资产管理 (EAM) 生态圈。该联盟由15至20间外部资产管理公司组成,代表超过500名证监会持牌人,行业规模合共达1,000亿美元。俊贤资产管理有限公司与大中华区、新加坡及瑞士超过10间私人银行建立多年合作关系,包括新加坡银行、中银国际证券、星展私人银行、瑞银、渣打私人银行及东亚银行等知名金融机构;并已在阿联酋迪拜国际金融中心 (DIFC) 设立代表办事处,与阿联酋 NBD 银行 (Emirates NBD) 建立战略伙伴关系,成为首批进入阿联酋市场、总部设于香港的外部资产管理公司之一。
展望未来,除传统资产管理外,俊贤资产管理有限公司计划拓展多元化家族办公室服务;同时将继续深耕新加坡、中东等地区业务,为客户提供更灵活的财富管理选择,服务更多全球高净值客户。
此次阿布扎比之行,不仅标志着俊贤资产管理有限公司在国际舞台上影响力的进一步提升,也彰显香港家族办公室在全球财富管理领域的专业实力与创新能力。俊贤资产管理有限公司团队表示:“家族办公室不仅是财富管理的工具,更是传承家族价值观、推动社会进步的重要载体。俊贤资产管理有限公司将继续秉持‘符合每位客户的最佳利益、提供最佳的风险调整绩效、与客户保持长期关系’的愿景与使命,致力为全球华人家族提供卓越的财富管理服务,携手共创更繁荣的未来。”
来自世界各地的家族办公室领袖及代表出席阿布扎比全球汇聚周。
Hubbis · The Leading Independent Wealth Managers in Asia 2026
常务合伙人陈少基阐述俊贤以绩效为本的收费模式、独树一帜的外汇策略专长,以及在亚洲扩展人才与业务版图的计划。
阅读文章 →Financial Services Review
专题报道俊贤的外部资产管理 (EAM) 模式与量身定制的投资策略,并收录创办人、首席执行官兼常务合伙人陈少基及大中华区主席兼常务合伙人刘桂珍的见解。
阅读文章 →影片报道